资本圈 | 红星美凯龙一笔美元债达成同意征求 城璟租住完成收购上海项目

红星美凯龙2025年到期美元债同意征求获90%持有人有效交付

(资料图)

6月19日晚间，红星美凯龙家居集团股份有限公司发布公告称，该公司就2025年到期美元发起同意征求，目前已获90%的债券持有人同意。

据观点新媒体获悉，此前，该公司发布公告称，因控制权变更，红星美凯龙就关于2025年到期的2.497亿美元5.20%的债券潜在违约发起同意征求。

最新公告表示，该公司已自债券持有人征求电子同意，有关方式详载于2023年6月12日向债券持有人发送的日期为2023年6月12日涉及就信托契约的若干修订及债券项下若干豁免(如适用)的同意征求备忘录。

如同意征求备忘录所载，同意征求期间已于2023年6月16日下午四时正(伦敦时间)届满。本公司欣然宣布，已自发行在外债券至少90%的债券持有人收到有效交付(及并无有效撤回)电子同意(定义见同意征求备忘录)，且同意条件(定义见同意征求备忘录)已获达成。

由于在到期日或之前已获取足够的电子同意，本公司已于2023年6月19日与信托人签订补充信托契约(定义见同意征求备忘录)。补充信托契约已于2023年6月19日生效，债券的每个现有和未来的债券持有人现在和将来都受经补充信托契约修订的信托契约条款所约束，无论该债券持有人是否已表示同意。

所有已有效提交同意指示并作为同意征求一部分被冻结的债券于到期日解除冻结。

庄士机构国际终止出售新加坡物业

6月19日，庄士机构国际有限公司发布出售新加坡物业最新消息。

据观点新媒体了解，于6月19日，卖方接获买方通知，表示其将不会继续进行出售事项。因此，该协议经已终止；而根据该协议的条款，卖方律师收取的按金将不计利息全数退还予买方，其后双方不得向对方追讨赔偿。

董事会认为，该协议终止不会对集团现有业务、营运或财政状况构成任何重大不利影响。

华发集团10亿元可续期公司债将在深交所上市 利率3.8%

6月19日，珠海华发集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告。

据观点新媒体了解，本期债券简称“23珠华Y1”，代码“148322”，发行总额10亿元，利率3.8%，期限2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

小商品城拟向不特定对象发行可转债 总额不超40亿元

6月19日，浙江中国小商品城集团股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。

据观点新媒体了解，本次拟发行可转债总额不超过人民币40亿元，期限为发行之日起6年，可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

募资资金扣除发行费用后将用于义乌全球数字自贸中心项目一期工程、义乌国际数字物流市场（义东北仓储）一期工程项目以及用于偿还银行贷款与补充流动资金。

厦门象屿拟发行50亿元资产支持商业票据 2年内可分期发行

6月19日，厦门象屿股份有限公司发布关于拟开展供应链资产支持商业票据暨关联交易的公告。

据观点新媒体了解，本次拟发行的资产支持商业票据规模不超过人民币50亿元（含50亿元），拟采用储架发行方式，在2年内可分期、多次续期发行，每期信托发行的资产支持商业票据分为优先级资产支持商业票据和次级资产支持商业票据。每期资产支持商业票据存续期限不超过12个月（含12个月）。票据面值人民币100元，按面值平价发行。

本次资产支持商业票据的开展将有利于优化公司现金流，拓宽公司融资渠道。

金辉集团：“21金辉01”将于6月28日提前摘牌 发行总额13.50亿

6月19日，金辉集团股份有限公司发布关于其2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 2023年提前摘牌公告。

根据公告显示，由于金辉集团已与债券全体投资者就债券摘牌及资金兑付事宜协商达成一致，该期债券将于2023年6月28日在上海证券交易所提前摘牌。

据了解，该期债券简称“21金辉01”，债券代码“188276”，发行总额13.50亿元，票面利率为 6.95%，债券期限为5年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

华润置地15亿元超短期融资券申购区间确定为2.00%-2.25%

6月17日，华润置地控股有限公司发布2023年度第三期超短期融资券申购说明，本期债务融资工具按面值发行，申购区间确定为2.00-2.25%。

据观点新媒体了解，本期债券的发行规模为人民币15亿元，期限269天，申购区间为2.00%-2.25%，申购期间为2023年6月19日11时至6月19日17时。

本期债券发行日期为2023年6月19日，并将于6月21日上市，2024年3月15日到期付息兑付。

城璟租住集团完成收购开元旅业上海松江新城独立宿舍园区项目

6月19日，据城璟租住微信公众号发布，日前，城璟租住集团与开元旅业集团在上海举行战略合作签约仪式。正式完成收购开元旅业集团所持有的位于上海松江新城核心区位的独立宿舍园区项目。

据观点新媒体了解，该项目为城璟租住集团旗下首个重资产长租公寓项目，将成为松江区标杆的宿舍型保障性租赁住房项目，为所在区域的企业提供员工租住场景及延伸服务。此次收购的标的为去也配套宿舍，由两栋8层公寓及一栋3层配套楼宇组成的独立园区，原为开元旅业集团的员工宿舍。

项目距离松江大学城仅1.5公里，北侧1.5公里为松江万达广场、南侧2.5公里为松江工业区。城璟租住集团完成收购后，将对项目的内部环境、楼宇外立面及软硬件设施进行全面升级及改造。目前该项目已完成松江区保障性租赁住房预认定，预计项目将于2023年内投放市场。

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